Даниил идет по лесу и постепенно начинает ощущать его силу. Он развивает свои чувства и способности, и в конце концов выходит на поляну, где встречает группу людей в странной одежде. Один из них, маг по имени Вардож Занч, приветствует его и дарит талисман, который поможет ему в прохождении проверки и обучении на Сборе. Но Даниил не понимает, для кого был разыгран этот спектакль.